In einem kürzlich veröffentlichten Bericht von McKinsey, einer international bekannten Forschungsorganisation, wiesen darauf hin, dass der Engpass der Lieferkette von optischen Transceivers (optischen Modulen) zu einem wesentlichen Hindernis für die Ausweitung der Netzwerkinfrastruktur in der Zeit künstlicher Intelligenz werden kann. In dem Bericht heißt es, dass vor dem Ende der 2020er Jahre Transceiver-Engpässe anstelle von GPU-Versorgung zum Hauptbegrenzungsfaktor für die Bereitstellung von 800 Gbit / s und 1,6 tbps Hochgeschwindigkeitsdatenzentrumnetzwerke werden. Der Bericht "Optisches Netzwerk: Erfassen der nächsten Wertwelle" sagt voraus, dass die Produktionskapazität von 800 Gbit / s optischen Transceiver bis 2027 40% bis 60% niedriger wird als die Marktnachfrage. Und bis 2029 kann die Versorgungslücke von 1,6 tbit / s Transceiver auch 30% bis 40% erreichen.
1. Die Ursache des Mangels: Ultra-Large-Scale-AI-Computer treibt einen Anstieg der Nachfrage nach Lasern an
Die Hauptursache für diese "Laserkrise" liegt in der raschen Nachfrage nach Hochleistungsverbindungen, die durch das von AI angetriebene ultra-large-scale-Computing angetrieben werden. McKinsey wies darauf hin, dass Hyperscale Enterprises bis 2029 etwa 87% ihrer optischen Back-End-Transceiver auf 800 Gbit / s und höher migrieren wird, von denen 1,6 tbps Produkte mehr als 40% des Nachfrageanteils ausmachen werden. Gleichzeitig wird auch der Markt für optische Netzwerkmarkt für den optischen Netzwerk von Front-End-Metropolen schnell aktualisiert, wobei immer kohärenterer Null-Dispersions-Verschiebungen (ZR/ZR+) Transceiver mit hohen Datenraten eingesetzt werden. Derzeit verwendet etwa die Hälfte der Metropolitan Network -Teile 400 Gbit/s ZR/ZR+ Transceiver. Als KI-Schulungs- und Argumentationsanforderungen für die Verbindungsverbindung mit geringer Latenz werden immer mehr Hyperscale-Hersteller und Rechenzentrumsbetreiber mit der Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-kohärenten Transceivern anfangen und in Hochgeschwindigkeitsfaser-Backbone-Netzwerke zu investieren, um verteilte Rechenzentrumscluster zu verbinden. McKinsey prognostiziert, dass dies zu einer schnellen Transformation des Marktes führen wird: Bis 2029 werden bis 2029 rund 70% des Marktanteils ausmachen.
2. Rekonstruktion der Industriekette: Vertikale Integration von Lasern und Geopolitikantrieb Marktänderungen
Angesichts der Situation der unzureichenden Versorgung an Lasern haben sich immer mehr Originalgerätehersteller (OEMs) an den vorgelagerten Verbindungen einbezogen und die Lieferung von Kernkomponenten durch Akquisitionen oder Zusammenarbeit mit Laser -Wafer -Fabriken kontrollieren. Gleichzeitig steigen die chinesischen Lieferanten im Markt für optische Modul mit Back-End-Steckdose schnell und ihr globaler Marktanteil ist zwischen 2017 und 2023 auf etwa 60%um etwa 20 Prozentpunkte gestiegen. Als Reaktion auf geopolitische Risiken und Tarifdrucke werden auch die Produktion und Versammlung optischer Module geografisch übertragen, wobei Südostasien und Teile Europas zu neuen Versammlungszentren werden. Die technologische Entwicklung der Netzwerkoptik erfordert eine umfassende Zusammenarbeit von Ökosystemen zwischen OEMs, Komponentenlieferanten und Unternehmensstandardisierungsorganisationen.
3.McKinsey fordert die Koordination der Industrie, um zu verhindern, dass Engpässe die KI -Entwicklung behindern
In seinem Bericht forderte McKinsey unter allen Parteien in der Netzwerkoptikbranche "schnelle Zusammenarbeit". Plug-in-Module erfüllen weiterhin die Bedürfnisse, die von künstlicher Intelligenz bestimmt werden, da sie wettbewerbsfähige Leistung und Gesamtkosten für Eigentümervorteile bieten. Mit zunehmender Energieeffizienz- und Leistungsanforderungen, die aufkommenden Technologien wie die optimierte Optik (CPO) sind, beschleunigen sich jedoch, um den Markt zu stören. Einige Prognosen zeigen, dass CPO den Energieverbrauch des Rechenzentrums um bis zu 30% reduzieren kann und gleichzeitig Bandbreiten von 3,2 Tbit / s und darüber hinaus unterstützt und im nächsten Jahrzehnt eine breite Palette von optischen Produkten der nächsten Generation ermöglicht. Da integrierte Optik und Elektronik Temperaturen erzeugen können, die mit herkömmlichen Kühlmethoden schwierig zu zerstören sind, müssen CPO-Gesichter bei der Herstellung von Hürden bei der Verpackung und Montage die Herstellung von Hürden herstellen, die über die Zuverlässigkeit, eine stabile Leistung unter schwankenden thermischen Bedingungen, die beruhigende Konnektivität und die Kompatibilität, die integrierte Komponenten in den Systemen im System integriert sind, gewährleistet werden muss. Die Entwicklung von Branchenstandards für die Integration von CPO auf Systemebene ist entscheidend für die Verbesserung der CPO-Geräteausbeute und zur Beschleunigung der CPO-Einführung.